Една одисея из Делиормана

Сценарий: Иван Станев

Режисура: Васил Мирчев

Оператор: Пламен Мечконев

Музика: Вили Казасян

В ролите: Стефан Данаилов, Васил Попилиев, Досьо Досев, Иван Джамбазов и др.

След бунта на офицерите в края на XIX век, младият русофил и офицер Иванов (в ролята Стефан Данаилов) е принуден да бяга в Русия, за да се укрие от властта. Съдбата го среща с турчина Дели Осман (Васил Попилиев), който единствен може да го преведе зад граница, като заобиколи патрулите и опасностите по пътя в областта Делиорман (Лудогорие). Тук се намесва и жестоката ръка на съдбата – в миналото Иванов е осъдил турчина Дели на затвор заради грабежи. След много опасности, двамата се опознават и започват приятелството си на чисто, но в крайна сметка само един ще напусне родината.