Пришълецът

40-те години на ХХ в. В закътаното балканско селце Сушица пристига цирк. Неговият съдържател и единствен артист Мишо - Мишел изнася представление пред селяните. Те втрещено наблюдават мазохистичните му циркови намера, очаквайки всеки момент да се осакати и възмутено напускат салона. Остава само Симка, млада вдовица, чийто съпруг е убит от полицията. Тя приема Мишо в дома си и той остава да живее при нея. Животът в селото тече тихо и спокойно. Изневиделица идват партизани, водени от местния селянин Танас. Добили смелост от това, Мишо и Асо - човек с поразклатена психика, пребиват местен стражар. Партизаните се оттеглят, Мишо и Асо са арестувани и откарани в града. Не след дълго се връщат, но след мъченията в полицията Мишо е загубил единия си крак, а Асо се държи още по-странно.