2 серия

Към Емил Боев проявяват интерес швейцарката Розмари и немкинята Флора. След като ги проследява, разузнавачът разбира, че и двете се интересуват от скъпата колекция от брилянти на Горанов. С разрешение на Центъра Боев влиза в контакт с Пенев. Срещу няколко фалшиви брилянта той успява да получи част от списъка с шпионите. Скоро след това и Пенев е намерен мъртъв. Боев се опитва да открие останалата част от документите. Тогава в играта се намесва Ралф Бентън, резидент на ЦРУ.