Черния кос

Тони и майка му са настанени в болница. Момчето не е тежко ранено, но в мозъка му е открит тумор - причина за смущенията в слуха и говора. От селяните в Захариево Иванов разбира, че Лорда е посещавал дома на Стефана. Флеминг посещава Тони в болницата, носейки му шоколад. Малко след това, момчето получава криза и се оказва, че е отровено. Кречмар изпраща на аерогара Варна Дафна Флеминг. Малко преди да се качи на самолета тя е задържана. Хванат е и операторът на продукцията, у когото са намерени фалшиви долари. Той признава, че ги е получил от Флеминг. Иванов отвежда възстановилия се Тони при полк. Мирски. Двамата му възлагат да фалшифицира банкнота от 20 лв. Докато момчето рисува, Мирски и Иванов гледат заснет материал от вечерта на покушението срещу Тони и виждат как Джош Кречмар се опитва да издърпа Стефана от тълпата. Тони е направил точно копие на една от банкнотите. Следователите го връщат в болницата, но момчето успява да избяга. Иванов го намира в пещерата край селото. Малко след това там се появява Кре