Празник в Бояна

1295 година. Севастократорът на Средец - Калоян е построил нова черква в околностите на Бояна, за да бъде запомнено името му от потомците. Тя предстои да бъде зографисана. Калоян е поканил известния търновски протомайстор Драган. Внезапна болест принуждава зографа да изпрати в Бояна своите най-добри ученици Илия и Китан. Зографите от Средец приемат с недоверие Илия и се опитват да убедят севастократора, че не може да повери толкова значително дело в неопитните ръце на младия мъж. В разговор между двамата, Илия излъгва, че е провъзгласен за майстор и може да се справи. Севастократорът му възлага да изрисува ликовете на царя Константин-Асен и царица Ирина.