Отдел "Фалшива самоличност"

Малотрю се среща с Надя в Париж и подновява връзката си. Тя е тук на Конференция за опазване на културното наследство под егидата на ЮНЕСКО. Всички в отдела са притеснени от изчезването на Циклон и възможния провал на мрежата в Алжир. Изпратен е друг агент да провери в управлението, но Циклон го няма. Съобщават на всички да замразят дейността си и да се превърнат в „спящи“ агенти. Един от тях – Герби, няма търпение да го изтеглят. Взема сам решението и се връща във Франция под предлог, че брат му е болен и приет в болница. Малотрю трябва да потвърди версията му и отива на среща, придружен от новата колежка – д-р Балмес, психоложка в Отдела. Началникът на Бюрото се опасява, че Малотрю има трудности с връщането към нормалния живот. Агентът помага на младата си "ученичка" Марина да се запознае с нужните хора, за да получи покана за работа в Иран. Отива на лекциите, които посещава Надя, за да я заведе на обяд, но никой не я познава там…