Династията на Борджиите

Чезаре е ядосан, монахът на Микелето, който трябваше да следи Дела Ровере, е убит. Ножът за хартия е намерен, употребен за друго. Кардиналът трябваше да бъде следен, Борджиите вървят по стъпките му.Първо във Флоренция, където Чезаре се среща с Макиавели, който не споделя много, изучава го с жестове и думи и не го води при Медичите, с които се е срещнал Дела Ровере. Резултатът от преговорите им е да "не правят нищо", което подсказва на Чезаре каква огромна заплаха се задава. Възможност за изнудване има чрез Савонарола, ако бъде обвинен в ерес и публично инквизиран. Свещеникът всеки ден обвинява Медичите в греховно лихварство, но може да замлъкне с чужда "помощ".Междувременно Папата разговаря с главния си секретар Сфорца като представител на фамилия, от която всичко може да се очаква. Те държат и Милано, и Флоренция. Но сделки с тях трудно се правят, а Родриго се страхува за дъщеря си, омъжена за свирепия Джовани във Флоренция.В Милано Лудовико Сфорца, наричан "Мавъра" заради жестокостта си, държи свой братовче