В предаването
Всички епизоди
Четири години по-късно. Югла е обявена за кметство. Кметът Пеню Булгуров организира всенародно тържество. Витае призракът на приближаващата война. Работата в чифлика върви, макар и трудно. Ратаите все повече роптаят. Инкогнито у Елефтерови пристига цар Борис. Разбрали за това, членовете на комунистическата дружинка се ядосват, че са пропуснали шанса да го очистят. Иван Бондата заминава за града. Настанява се в хана, а ханджийката Мичона го цани да се грижи за прасетата. Иван не спира да мечтае за Бела. Тя вече е любовница и съидейничка на комуниста Федя Маразов и двамата се борят за установяване на червената агентура в града. С тази цел в града пристига и съветският разузнавач Вермонт, известен поет. Бела и Маразов го запознават с местния поет с псевдоним Степан Тополин - поклонник на руската поезия и лично на Вермонт. Вермонт принуждава Тополин да стане шпионин. Неохотно, Тополин се съгласява, но така и не успява да се примири със съвестта си. Това го довежда до самоубийство. Ханджията получава удар и се зал
