Флеминг - човекът, който щеше да се превърне в Бонд

1940 година. В Лисабон са Флеминг, адмирал Годфри и секретарката Манди. Британците се стремят да привлекат адмирал Дарлан на своя страна, за да им предаде френския флот. Иън играе бакара и губи държавни пари. Двамата с Мюриел са поканени на рожден ден на виконт Родърмиър. Питър е спасен от фронта, благодарение на майка си.  Иън заминава за Париж, за да евакуира местния офис на разузнаването. Дарлан се опитва да избяга със самолет. Флеминг използва британски пари, за да плати превоза с кораб на бягащи от Франция евреи. Ан се запознава с майката на Иън, която не я одобрява. Лондон е бомбардиран. Ан очаква завръщането на Иън в дома му и остава през нощта, въпреки уговорката му с Мюриел. На сутринта я намира загинала от бомба.  Флеминг предлага на адмирал Годфри да създаде отряд от командоси-разузнавачи.