В предаването
Всички епизоди
Фильо и Макензен са на градската гара с файтона и чакат да превозят някой пътник, за да припечелят малко пари. Скоро се появява клиент, който иска да отиде в близкото село. Пътят минава през планина и внезапно момчетата са спрени от полицейска хайка. Стражарите арестуват пътника и им вземат файтона. Разплакани, двамата остават сами с кучето Томи сред планината. Скоро от храстите излизат партизани. Сред тях са синовете на съседката им стрина Мария - Христо и Венчо. Те нападат полицаите, освобождават пътника и връщат файтона на момчетата. Женското дружество организира вечеринка в читалището на града. Фильо и Макензен участват в музикалната програма. Макензен използва залисията около представлението и открадва шмайзер от складово помещение в сградата. На другата сутрин по радиото съобщават, че Съветският съюз е обявил война на Българското правителство. Сред управата на града настъпва паника. В околийското управление горят архива. Група ученици тръгват при партизаните в Балкана. Поручик Борис Недев е влюбен в учи
