Париж, 1795 година. Разгневени роялисти искат да пометат Конвента. В защита на републиката се отличава бедният генерал Наполеон, който става началник щаб. Наполеон се е запознал с Жозефин дьо Боарне в салона на госпожа Дьо Талиен. Тя е вдовица с две пораснали деца – син и дъщеря. Наполеон се жени за нея и отвоюва Северна Италия от австрийците. Докато Наполеон воюва, Жозефин се забавлява. Той се връща луд от ревност. Наполеон привлича на своя страна Министъра на полицията - Фуше, и дипломата Дьо Талейран. Наполеон и Жозефин си купуват имението Малмезон, той печели пари от похода си в Египет, който е военен неуспех, но e от значение за културата. Наполеон се завръща от кампанията и изгонва невярната Жозефин - временно. После й прощава. Междувременно семейството му прави заговор за сваляне на Директорията и Наполеон е провъзгласен за първи консул. Популярността му е огромна.
