Роялистите правят атентати на Наполеон, но той е невредим. Министърът на полицията Фуше смята, че са анархисти и Наполеон го отпраща. Майката на Наполеон - Летиция, враждува с Жозефин и не може да я приеме. Тя я упреква, че не му дава наследник. Талейран използва повода, за да се справи с още един претендент за короната – херцога на Анген. Наполеон дава заповед за ликвидирането му, въпреки че Летиция и Жозефин го молят да не го прави. Депутатите, гласували екзекуцията на Луи ХVІ, предлагат на Наполеон да стане император, но той отказва, защото е републиканец. Съгласява се, ако хората го одобрят и те го правят. Семейството го подканя да си вземе друга жена, но Наполеон решава Жозефин да бъде коронясана за императрица заедно с него. На коронацията идва самият Папа. Но короната си я слага сам Наполеон. Той смята да се отправи към Англия, но решава да се бие в Германия. Армията се озовава край Аустериц, докато той е в Париж. Това е голямата победа и картата на Европа е прекроена. Наполеон отказва да отпрати Жозефин, но си има любовница, от която има син. След победата край Йена, Наполеон е в Полша и там се запознава с графиня Мария Валевска, която го моли да направи Полша суверенна…
