В битката при Ейлау Наполеон побеждава прусаците и руснаците, но с цената на много жертви. Мария Валевска е негова любовница и той й пише писма. При подписването на мирния договор между руския цар Александър и Наполеон, последният иска суверенитет за Полша, но царят не приема. Той обещава Наполеон да убеди англичаните да настройват Европа срещу него. Императорът се връща като победител у дома, но синът на Ортанс, дъщерята на Жозефин, е починал. Наполеон отпраща Елеонор, от която има син. Той и Жозефин отиват в Испания, където той иска от испанския крал да пропусне експедиционните сили до Лисабон, където акостират английски кораби с оръжие. Той принуждава краля Карл VІ да абдикира и на трона слага брат си Жозеф Сиийес. Но срещу него има бунтове и Мадрид е превзет, а брат му бяга. Маршал Мюра, женен за сестрата на Наполеон, Каролин, получава кралство Неапол.
Последни епизоди
