Младите сътрудници в Информационно-аналитичния отдел на съветското Министерство на външни работи са завършили престижни университети в чужбина. Те са амбициозни и с надежди да станат успешни дипломати. Сега трябва да обяснят на съветските колеги "тънкостите на западния манталитет", на които "никой преподавател в Московския университет не може да ги научи". Новият началник Бирюков е от старата школа, специалист по Германия. Но се е провинил и затова е изпратен в този нов и маловажен отдел. Той търси подкрепата на своя покровител и шеф Варейников. Варейников обаче смята, че играта на протежето му е опасна и трябва да приеме новата работа, която едва е успял да му уреди. Вечерта Хрушчов ще произнася речта си. Рута Блумане пише докладна за Бирюков, но моли Черних засега да не я пуска...
